YTD Return and Yield

Istnieje wiele osób, które po raz pierwszy mogły inwestować na rynku. Wszystko, co chcą wiedzieć, to ile pieniędzy zarobią na swojej inwestycji, ale w końcu zdają sobie sprawę, że ich inwestycje generują zupełnie inną liczbę zwrotów i zysków. Jeśli spojrzysz na raporty finansowe, przekonasz się, że termin "dochód" i "zwrot z YTD" są używane w różny sposób. To nie oznacza tego samego. Jednak oba terminy są używane do obliczania wzrostu i wartości akcji. Aby jasno zrozumieć różnicę między tymi dwoma, spójrzmy na definicję YTD Return and Yield.

Powrót rok do daty (zwrot YTD)

Zwrot z tyt. Do daty lub zwrot z YTD to termin, który jest używany do opisania wyniku finansowego od początku bieżącego roku do dnia przekazania tych wyników finansowych. Zwykle 1 stycznia jest uważany za datę rozpoczęcia, ale może być inny, jeśli rok obrotowy firmy jest inny niż 1 stycznia (tj. Jeśli jest 31 grudnia).

YTD Return jest wykorzystywany w sprawozdaniach finansowych firmy w celu informowania interesariuszy i zarządzania przedsiębiorstwem o bieżących i oczekiwanych wynikach za dany rok.

Wydajność

Z kolei zyski odnoszą się do zwrotu pieniężnego uzyskanego z zabezpieczenia finansowego lub inwestycji. Termin "rentowność" jest stosowany w różny sposób dla różnych papierów wartościowych. Na przykład zysk z obligacji lub uzyskany kupon jest roczną kwotą odsetek zapłaconych od wartości głównej obligacji lub może to być również zwrot z inwestycji w oparciu o dywidendy wypłacane przez spółki udziałowcom.

Różnice między zyskiem a powrotem z roku na rok (zwrot YTD)

Poniżej przedstawiono niektóre różnice między powrotem YTD a zyskiem:

Aprecjacja kapitału

Małe firmy, które mogą rosnąć w przyszłości, zazwyczaj nie wypłacają dywidend. Wysoką rentowność zwykle osiągają ustalone firmy i fundusze inwestujące w obligacje. Jeśli, na przykład, twój zysk wynosi 4% lub 5%, oznacza to, że inwestujesz bardzo zachowawczo i szukasz stałego strumienia dochodów zamiast wzrostu wartości kapitału.

Natomiast zwrot YTD odzwierciedla wzrost wartości zainwestowanych pieniędzy. Osoby, które są w stanie uzyskać wyższy zwrot z inwestycji w YTD w swoich portfelach inwestycyjnych, stosują agresywne podejście do inwestowania. Firmy koncentrują się głównie na aprecjacji wartości akcji, a nie na dywidendzie dla inwestorów.

Porównanie wydajności

Mimo że dochód jest dochodem uzyskanym z inwestycji i można go wykorzystać do mierzenia wydajności firmy, w którą inwestujesz, ale nie daje pełnego obrazu i nie jest wiarygodnym środkiem do podejmowania decyzji inwestycyjnych, ponieważ może to być zwodniczy. Można go jednak stosować wraz z innymi środkami w ramach procesu decyzyjnego.

Zwrot YTD jest często wykorzystywany do porównywania wyników z bieżącego roku z wynikami z poprzednich lat w celu pomiaru wydajności i wzrostu. Umożliwia to kierownictwu firmy sprawdzenie, czy działania operacyjne są wykonywane zgodnie z planem, czy też istnieją odchylenia od planu i umożliwiają im osiągnięcie docelowych wyników. Na przykład, jeśli sprzedaż XYZ Ltd. w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. Wyniesie 1 205 000 USD, a wartość sprzedaży z zeszłego roku w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 1 800 000 USD, to powiadomiłaby menedżerów firmy o problemach i problemach w dziale sprzedaży. Identyfikacja tych trendów na wczesnym etapie pozwala firmie podejmować działania naprawcze i utrzymywać sprzedaż na niskim poziomie. Pozwala również firmom wdrażać lepszą strategię i nadrabiać stracone zyski.

Dlatego, pomimo bardzo niskiego dochodu, możesz mieć wysoki zwrot YTD z powodu agresywnego podejścia do handlu. Jeśli jesteś młodą osobą w wieku od 20 do 40 lat, skup się na powrocie YTD, a nie na plonie, ponieważ zysk nie ma żadnej wartości, chyba że, oczywiście, chcesz zacząć uzupełniać swój zwrot zainwestowanym ilość.